Продолжение истории о борьбе между двуликими расами - астрами и лунатами, и безликими людьми. Герои нового цикла популярной писательницы - Тим, Селест и Алекс - отправляются на фестиваль двуликой магии, где их ждут таинственные древние обряды лунатов, мистическая тайновязь и путешествие по Невидимой Тропе. В то же время герои сталкиваются с любовью и ненавистью, а каждый из них находит то, что искал.